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[转贴] 【消费火热】- 浅谈OLDTOWN(5201), 5年复利高达17.23%! - Harryt30
Thursday, July 14, 2016
2016年除了建筑大势之外，消费领域也是不可被忽视的。马股的三大股王都是来自消费领域，分别是NESTEL, DLADY以BAT。而F&N今年的涨幅更是傲视群雄，涨幅高达39.89%(股价=RM25.88)。
而今天要浅谈OLDTOWN(5201), 这家公司的盈利在FY2016 来到了52.269 mil，突破了上市以来新高。在准备着这篇文章的同时，OLDTOWN股价暂时上涨到RM1.97的52周新高。
以上纯属分享，买卖自负。
而今天要浅谈OLDTOWN(5201), 这家公司的盈利在FY2016 来到了52.269 mil，突破了上市以来新高。在准备着这篇文章的同时，OLDTOWN股价暂时上涨到RM1.97的52周新高。
- 上图是消费同行的PE以及在2016年的股价表现，大部分的PE介于15 - 30之间。
- 市值超过10亿以上的公司PE都介于19.3 - 28.27左右。这是否意味着假设OLDTOWN的市值突破10亿的话，PE也可以挑战20呢？
- 上图10家公司除了BJFOOD以及NESTLE以外，其余公司都是Net Cash 公司。所以大部分的消费股都派发了非常丰厚的股息。
Oldtown上市至今一共是5年整（截至7月13号），假设5年前的启始资金是RM12,500，今年就已经变成了RM27,675, 每年的复利 – Compound Interest 高达17.23%。
而且公司的派息政策是50%，FY 2016更是大方地派出了9仙的股息。6仙的Final Dividend必须等到9月的股东大会批准才能通过。此外，今年消费股是大势，F&N, DLADY, YEELEE, PADINI, NESTLE等公司都突破了历史新高。因此OLDTOWN费什么不可以呢？
v OLDTOWN在去年7月以1552万3394令吉，收购香港咖啡业务分销公司--AdvanceCity有限公司，因此掌控了大中华咖啡分销。
v OLDTOWN在去年10月尾开始在ALIBABA的天猫网络零售商圈，天猫也是全亚洲最大的网络销售平台。
v 因此OLDTOWN接着AdvanceCity的分销网络，OLDTOWN最新季度（1 -3月）份的盈利迎来突破性的成长，主要是因为打开了中国的网络市场，吸引到了更多的中国网购者。
v 跟上个季度相比，Manufacturing of Beverages的营业额只增加了0.53 mil，但是PBT却上涨了接近6 mil。
v 咖啡分行8个季度的平均Gross profit Margin是11.38%，但是Manufacturing of Beverages(MOB)的平均Profit Margin却是22.34%。
v 假设你是公司管理层的话，你肯定知道要努力提升那一个Segment的营业额。
v 公司现在手握179.451 mil的现金，总借贷从去年Q1的22.899 mil减低到现在的15.932 mil。
v 公司是Net cash，每股净现金36仙，加上公司有稳定的派发股息记录，这是一家优质的股息成长股。
v Debt to Equity ratio只有0.04，公司的债务资一流。
OLDTOWN最高峰的股价是2013年5月20的RM3.12, 4送1红股调整后的价格是RM2.50。可是FY2016的盈利已经突破了历史新高，这是否意味着OLDTOWN至少可以回到2013年的巅峰呢？
以上纯属分享，买卖自负。
Harryt30
11.10a.m
2016.07.14
http://harryteo.blogspot.my/2016/07/1302-oldtown5201-51723.html
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This book is the result of the author's many years of experience and observation throughout his 26 years in the stockbroking industry. It was written for general public to learn to invest based on facts and not on fantasies or hearsay....
fangyew
thank you
2016-07-14 14:14