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保賺幅各施其法

資匯, Malaysia 21 Oct 2017 zh7
耐克服裝製造訂單減少，衝擊寶翔控股營收按年滑退28%；雖然對美特工業影響甚微，但外匯損失以及營運成本高漲仍導致該公司淨利近乎腰斬。為了能夠持續獲利，兩家公司都各出良計，惟還需待時間驗證成果。
談及賺幅，寶翔控股倒是在末季成功翻身。儘管當季營業額及盈利雙雙走低，但毛利賺幅卻改善至25.76%，比去年同期的21.79%好；服裝業務末季營運賺幅從第3季的3.46%，彈高至11.95%，為上財政年最高水平。
寶翔策略調整
我們或可大膽假設，儘管無法從耐克爭取到更多訂單，但寶翔控股卻成功從其他客戶身上拿到賺幅更高的訂單。不像美特工業只依賴耐克這單一客戶。安德瑪（ Under Armour）、亞瑟士（ Asics）等其他國際知名運動品牌皆是寶翔控股大客戶，貢獻公司營業額10%以上，說明後者在營運策略的調整上更具彈性和靈活性。
無論如何，就如大馬投行分析員所說，和市值比自己大6倍的美特工業相比，寶翔控股只算是小型業者，競爭力遠不如美特工業。在這耐克陷入低迷的時刻，寶翔控股的劣勢更是一覽無遺，營收因訂單數量減少而下跌，但美特工業的營業額卻依然高企。
首次在越南建的新廠即將在2018財政年首季啟用，寶翔控股接下來如何爭取更多訂單，來消化新增的大量產能，將是最大挑戰。大馬投行分析員指出，越南新廠在初始階段可將寶翔控股現有產能提高三成，長期來說更可令其產能翻倍，令人擔憂的是，該廠在初期的產能使用率可能較低，或會影響盈利賺幅。
所幸，寶翔控股同時進軍上游業務，在大馬開設布料廠，並計劃在2018財政年次季投產，屆時原料可自給自足，採購成本應會下降，有助穩住賺幅。
美特密謀多元化業務
另外，美特工業營收依舊強穩，暫時不虞沒有訂單問題，須下功夫的是降低營運開銷，提升賺幅。
「無論如何，我認為，美特工業在本財政年的業績只能與上年持平，無法再取得顯著增長。」
此外，據了解，美特工業董事經理陳培生（音譯）在上月舉行的股東大會後大派定心丸，指管理層正著手解決成本高漲問題，並稱公司已做好爭取更多訂單的準備，絕非盲目擴張越南產能。他亦多次強調，計劃多元化業務，但卻不願透露更多詳情。
美特工業在營運上並無大礙，短期內訂單沒有下滑風險，惟投資者仍需觀察多一兩個季度，以驗收公司保住賺幅的手段是否奏效。此外，寶翔控股賺幅回升，證明該公司在營運上已重返正軌，只是越南新廠的衝擊，以及爭取新訂單的挑戰仍有待時間考驗。
姑且不論美特工業那猶抱琵琶半遮面的多元化計劃，對同時都仰賴越南廠房的2家公司來說，一項足以抵消運營成本上漲因素的長期利好因素即將浮現，那就是明年開始生效的越南歐盟自由貿易協議（VEFTA）。
從耐克業績報告可知，歐亞非已是該公司第2大的服裝銷售市場，僅次於北美，而隨著VEFTA落實，雙邊關稅大降，商品流通更易，無論美特工業或寶翔控股將可透過越南向歐洲區域出口更多產品，而規模更大的美特工業預計將受惠較多。
每年4月30日結賬的美特工業，須在12月公佈現財政年第2季業績，惟從過往慣例來看，並無固定的發佈日期，時早時遲；反觀每年7月31日結賬的寶翔控股，按過往慣例一般上會在12月上半個月公佈首季業績。
換句話說， 12月會是進一步測探兩家公司實力的較佳時機。

最新業績雙雙敗退美特、寶翔各有難題

資匯, Malaysia 21 Oct 2017 zh6
從寶翔控股方面來看，似乎正是如此。該公司一改以往的敷衍作風，在最新季度報告中明確指出其主要出口目的地，即美國的零售市場陷入低迷，導致旗下服裝製造業務訂單減少，末季營業額因而按年下降27.83%，連累淨利按年萎縮30%。
耐克成長7年最慢
與此同時，耐克發布不盡如人意的2018財政年首季（截至8月31日）業績，每股淨利按年跌22%，雖然跌幅少於市場預期，但銷售額按年僅微升0.1%，創下近7年來最低的成長記錄。
此外，耐克高層在最新業績出爐後作出悲觀發言，指北美市場目前的疲弱銷售表現將會延續至次季，打擊市場信心，股價跌跌不休，自8月初高峰59.93美元，滑落12.08%，至19日的52.69美元。
不久前，美式足球國家聯盟（ NFL）部份球員遭總統川普批評對國歌不敬的風波，令市場出現杯葛NFL贊助商及合作夥伴，包括耐克在內的呼聲，更是讓該公司雪上加霜。
若和寶翔控股比較，美特工業營收表現依舊強穩，訂單暫時不成問題，需關注的是如何降低營運開銷，提升賺幅。英特太平洋證券分析員楊竣雄表示，美特工業將來業績是好是壞，還是得看耐克的臉色。
儘管耐克近期表現低迷，但主要是受到運動鞋業務所累，值得注意的是，在其服裝業務4大市場中，僅北美表現疲軟，其餘市場如歐洲、中國等地均繼續穩定成長。
根據耐克最新業績報告，其歐亞非、大中華區和亞太及拉丁美洲3個主要市場的服裝營收，分別按年漲9%、15%和8%，不但遠比北美市場好，更反映出大中華區會是未來的成長焦點所在。
不過，有別於寶翔控股，耐克的困境似乎並未對美特工業營收表現帶來顯著影響，首季營業額仍按年上漲8.22%，按季僅微跌2%，大致上和去年末季的高峰持平。根據業績報告，淨利按年下滑是因為外匯損失，以及大馬和越南的最低薪金水平調漲，這說法獲得楊竣雄認同。
「近期令吉兌美元匯率走強，對以出口為主的美特工業不利，同時，服裝製造業是勞動力密集工業，最低薪金的調漲會帶來成本上漲壓力。」
他補充，若排除外匯因素，其實美特工業首季盈利表現與去年同期相差無幾。
儘管如此，上述原因並未能完全解釋美特工業營運賺幅由上財政年末季的15.40%，按季急劇萎縮至7.96%。要知道，越南調漲最低薪金7.3%早在今年1月1日已開始生效，而令吉在這期間的升值幅度亦沒有賺幅跌幅大。
越南調漲最低薪金
對此，楊竣雄僅稱，美特工業業績受季節性因素影響，下半財政年表現往往好於上半年，而去年末季業績更是歷史性高峰，因此無法簡單按季對比。
無論如何，美特工業營運成本上漲，對賺幅造成壓力已是不爭的事實，隨著該公司在越南以所謂「綠色科技」建造的2間全新旗艦工廠於2018年竣工，員工數量升增、不斷高漲的薪金，還會進一步擠壓賺幅。
目前，越南國家薪金委員會已向政府建議，在明年1月開始，再次把最低薪金上調6.5%。
因此，楊竣雄認為，該公司未來賺幅恐怕無法回到以往的輝煌水平。

https://www.nst.com.my/property/2017/08/268923/alphine-gears-third-tower-project

@kancs3118, I buy a hard copy. Sorry to say that I'm not a computer expert, don't know how to share. Or anyone can help?

Latest issue TheEdge weekly "Prime land near Istana Negara sold to Jakel Land"........with a view to build a mixed use development with a gross development value of RM5 billion to RM6 billion.

Welcome :)

https://www.facebook.com/STARRESIDENCESKLCCOFFICAL/videos/1435417543200563/

Tan Sri said Jakel Land S/B shareholders are Symlife,PNB and Lembaga Tabung Haji. Am I right?

Drop more buy more.......

Hi, equitydiary, I sit behind you in the AGM. :)

@kancs3118, not me. I also wan to ask you are that guy or not? Haha... Or u are asking regarding Star Residences Tower 3?

Give u chance to buy at lower price....

TQ maxmax

No heard it before. How about GDV?

I notice that in AR FY2017 page 132 and 133 Symlife has joint a new company with 33.33% cost 5m called Jakel Land Sdn Bhd. Jakel Land SB has 690m total assets and 675m total liabilities. Quite a big amount. Anybody know what is this company?

My opinion, investors only look for profit not land. Unless the land develop now.....

Look like somebody wan to press down the price....

Any news from AGM?

Any one know when will launch Star Residences tower 3?

Confirm or not?

Hopefully.....

Look like they wan to maintain the price at 0.895, they wan to collect more at that price? I don know. From the last few weeks can see that almost transaction done with 50,000 unit.

Got 'big kaki' control the share price.....

Lol

When the Union Suites will launched?

Ferrari engine not start today....

守得云开见月明

Today?

（吉隆坡4日讯）亿马建筑（IKHMAS，5268，主板建筑股）宣布，获新丰尼生活（SYMLIFE，1538，主板产业股）颁发3773万8000令吉合约，提供打桩和下部结构服务。

该公司向马交所报备，独资子公司Ikhmas Jaya私人有限公司，在1月4日接获新丰尼生活独资子公司，Symphony Crescent私人有限公司发出的得标书。

亿马建筑将为Symphony Crescent位于双威城的2座商业大楼，提供打桩和下部结构服务。

亿马建筑指，该合约为期15.5个月，预计从1月3日起生效，并于明年4月16日前完成。

该公司认为，上述合约将为亿马建筑截至2017财年的盈利和净资产，带来正面贡献。

Mc_Wei, my stock pick as below. TQ
http://klse.i3investor.com/servlets/pfs/71238.jsp

Hi TanKW, I would like to participate, below are my stock picks :

1) IQGroup 20%
2) Symlife 20%
3) Johotin 20%
4) OKA 20%
5) Prlexus 20%

I have some export counter as well :)

Star Residences Two take-up rate over 70%

http://star-residences.com/assets/img/news/starnews-03.pdf

http://star-residences.com/assets/img/news/starnews-02.pdf

http://eresearch.bursamalaysia.com/download.aspx?id=18638&type=research

RV123,as I know symlife cancelled selling sungai long land to government for Langat 2 project but will sell some to EKVE. Symlife have total GDV2.1b projects scheduled to be launch on 2016 & 2017. It's excluded sungai long project. But due to slowdown in property market, some project will be delay. I don't know when will launch the sungai long project.

I'm not aware about The Wharf case. I'm more concern about sales and unbilled sales. As long as Symlife can sold out their products and improve its EPS, the price definitely will go up.

Kancs3118, I seldom comment at i3 u still can recognize me? Haha.. For me, symlife really a deep under value stock. With the total GDV over RM10B now sell to u only 223M base on the price RM0.72 now. (Sungai Long project --GDV 8B). For star residences project, COO of Alpine Return Mr Alan Goh said the project total GDV more than USD700 million. The cost to build up the three towers by Samsung C & T is USD310 million. I expect profit margin for this project will be very high. This project expected to be completed by end of 2019. With the record high unbilled sales, FY2017 will be a nice year for symlife.

Hopefully can up above RM1 end of the year.

Thanks kancs3118 :)