南洋行家论股

【行家论股】马电讯 成本有上升压力

Tan KW
Publish date: Wed, 28 Aug 2024, 06:29 AM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:马银行投行研究

目标价:7.50令吉

最新进展:

马电讯 (TM,4863,主板电讯媒体股)2024年次季净利同比下滑30.30%,仅赚3亿9641万9000令吉,但仍宣布派息每股12.5仙。

次季营收报29亿0789万1000令吉,同比下降1.71%。

此外,累计半年净利为8亿2123万令吉,较去年同期下滑8.63%。同期累计营收为57亿4492万9000令吉,同比增长0.01%。

 

行家建议:

马电讯2024财年首半年核心净利为8亿4700万令吉,符合我们与市场的预期,分别达全年预测的56%和53%。

尽管公司的税前净利有所增长,不过,仍就给出全年营收实现低个位数增长的指引,意味着公司的成本有上升的压力。

另外,公司也强调,遭国家数字公司(DNB)终止股权认购协议后,并不会影响现有以及后续的5G服务。

该公司作为全国最大的光纤提供商,放眼能持续确保国家5G生态系统的设计。

对我们而言,从长远来看,马电讯依旧是数据中心概念股最大受益者之一,因为能通过连接服务而受惠。

此外,公司拥有强劲的现金流,不排除会有增加股息的可能性。

总的来说,我们继续维持“买入”评级,目标价7.50令吉不变。

 

 

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