分析:兴业投行研究
目标价:81仙
最新进展:
疫后复苏缓慢的MYNEWS控股(MYNEWS,5275,主板消费股)连续4个季度保持盈利,在2024财年第三季净赚262万5000令吉,并宣布派发0.5仙股息。
上一财年同期,该控股仍在蒙亏;截至7月杪2024财年第三季,营收则年增11.67%,至2亿746万5000令吉。
行家建议:
由于MYNEWS控股首9个月核心净赚800万令吉,超出市场的预期,不过仅达到我们预期的63%;惟考虑到末季业绩预料会持续进步,我们认为这还算符合预期的。
本财年3个财季以来,在MYNEWS与CU管理团队合并后,更有效地控制浪费、更强劲的议价能力,让MYNEWS控股总体赚幅达到了37.3%(扩大2.8个百分点)。
我们推测,这也能让CU便利商店,可望在2024财年末季实现收支平衡。
另外,食品处理中心成功扭亏为盈。
我们预料MYNEWS控股,将在2025财年新设80家门店,加之商品类别增加,食品处理中心料能持续盈利。
根据我们的前瞻,该控股开拓东海岸市场,是拟用较低成本开发潜在需求,而本地旅游业恢复兴旺,则料能带动机场WH Smith商铺的客流量。
同时该公司也将于末季开设首家Maru咖啡
业绩符合预期,让我们保留了MYNEWS控股“买入”评级,并将其目标价定在81仙。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】mynews控股-末季业绩料续改善
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