RICHTECH DIGITAL签署包销协议

携KAF投资银行启动上市之旅

计划公开发售5466万股，挂牌马来西亚证券交易所创业板

吉隆坡，2024年11月26日 – 在马来西亚主要从事电子充值分销及账单支付服务的RichTech Digital有限公司（简称“RichTech”或“该公司”）宣布，与KAF投资银行有限公司（KAF Investment Bank Berhad，简称“KAF投行”）签署包销协议，准备开展公开募股上市马来西亚证券交易所创业板。正朝企业发展历程上一大重要里程碑前进的RichTech， 一直以来坚持投入创新，致力推动马来西亚电子充值与账单支付领域的成长。

成立于2010年的RichTech，凭借着专有的SRS平台崛起成为马来西亚领先的电子充值和账单支付服务提供商。其SRS平台支持的电子充值服务包括移动手机话费和流量、预付数字电视、游戏充值、应用程式充值和电子钱包充值，同时还支持后付移动网络、公用事业、国家污水处理系统维护服务、互联网、数字电视后付服务、地税、门牌税和教育贷款等账单支付，目前为全国逾400万用户提供服务。

此次首次公开募股（“IPO”）活动将公开发售5466万新普通股（“首发股”）以及献售2531万现有股份（“献售股”），合计占该公司扩大后已发行股本的39.50%。

首发股和献售股的分配如下：

1.     以抽签方式向马来西亚公众发售：

·         1012万首发股，在土著和非土著投资者之间平均分配（占扩大后已发行股本的5%）。

2.     向合格董事和雇员发售：

·         155万首发股（占扩大后已发行股本的0.77%）

3.     以私下配售方式向选定投资者发售：

·         4299万首发股（占扩大后已发行股本的21.23%）

4.     以私下配售方式向选定投资者献售：

·         2531万献售股（占扩大后已发行股本的12.50%）

KAF投行作为主要顾问、保荐人、包销商和配售商，将会包销供马来西亚公众和合格人士认购的1167万股首发股。

RichTech董事经理李德强先生指出：“与KAF投行的合作可帮助我们进一步提升服务水平，把公司推向更高层次的发展，为不断增长的市场提供更多服务。此次所筹得的资金将主要用于拓展我们的SRS平台、加强我们的技术基础设施，并推出创新服务，以满足消费者变化迅速的需求。”

KAF投行首席执行长Rohaizad Ismail先生也表示：“非常荣幸能参与见证RichTech朝创业板迈进的重要时刻。RichTech专注于提供卓越服务，由此成为马来西亚电子充值和账单支付领域的重要业者。此次IPO将可为该公司提供关键资源，进一步扩大自身影响力，并为各方利益相关者们创造更高的价值。”

RichTech计划善用IPO所筹资金来推动电子充值与账单支付服务发展，包括扩大SRS企业和终端用户基础，同时也将把部分资金用于日常运营用途。 该公司还将拨出一笔资金用于购置新的办公场所，以便把总部和分行整合在同一地点，从而提升公司形象和运营效率。剩余资金将用于支付上市相关费用以及支持其战略性增长计划。随着RichTech上市马来西亚证券交易所，相信将为该公司提供一个加速成长的坚实平台，继续成为马来西亚电子充值和账单支付行业的领先业者。

KAF投资银行有限公司是主要顾问、保荐人、包销商和配售商。