南洋行家论股

【行家论股】科艺集团 UHP订单撑前景

Tan KW
Publish date: Thu, 19 Sep 2024, 06:41 PM
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南洋行家论股

分析:肯纳格投行研究

目标价:4.16令吉

最新进展:

我们与科艺集团(KGB,0151,主板工业股)管理层进行了会议后,对公司未来前景展望有新的看法,预计半导体需求回升下,公司蓄势待发。

 

 

行家建议:

据国际半导体产业协会(SEMI)数据显示,2023至2027年全球将有103座新厂投入使用,其中东南亚有8座,以支持AI及其他颠覆性技术的兴起。

我们认为,科艺集团将成为区域内的主要受益者,前景依然乐观。

同时,来自高赚幅的高纯度气体(UHP)项目的强劲订单,也支撑着公司前景。

近期,公司获得4.13亿令吉的UHP合约,主要来自大马和新加坡。

截至9月初,公司今年获得的合约总值到9.77亿令吉。

目前,其液化二氧化碳(LCO2)工厂的产能利用率为58%,我们预计,随着邻国的LCO2短缺问题加剧带来的需求强劲,利用率将继续上升。

首半年来看,公司未完成订单达12.9亿令吉,其中76%来自UHP解决方案。

考虑到最新业绩表现,以及今年新订单预测提高至12亿令吉后,我们上调了2024至2025财年预测,分别提高4%和2%。

同时,目标价上调至4.16令吉,维持“超越大市”评级。

 

 

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