分析:肯纳格投行研究
目标价:4.16令吉
最新进展:
我们与科艺集团(KGB,0151,主板工业股)管理层进行了会议后,对公司未来前景展望有新的看法,预计半导体需求回升下,公司蓄势待发。
(取自科艺集团官网)
行家建议:
据国际半导体产业协会(SEMI)数据显示,2023至2027年全球将有103座新厂投入使用,其中东南亚有8座,以支持AI及其他颠覆性技术的兴起。
我们认为,科艺集团将成为区域内的主要受益者,前景依然乐观。
同时,来自高赚幅的高纯度气体(UHP)项目的强劲订单,也支撑着公司前景。
近期,公司获得4.13亿令吉的UHP合约,主要来自大马和新加坡。
截至9月初,公司今年获得的合约总值到9.77亿令吉。
目前,其液化二氧化碳(LCO2)工厂的产能利用率为58%,我们预计,随着邻国的LCO2短缺问题加剧带来的需求强劲,利用率将继续上升。
首半年来看,公司未完成订单达12.9亿令吉,其中76%来自UHP解决方案。
考虑到最新业绩表现,以及今年新订单预测提高至12亿令吉后,我们上调了2024至2025财年预测,分别提高4%和2%。
同时,目标价上调至4.16令吉,维持“超越大市”评级。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】科艺集团-uhp订单撑前景
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