IPO CROPMATE TERLEBIH LANGGAN SEHINGGA 84.88 KALI

Permintaan Pelabur yang Tinggi Mencerminkan Keyakinan dalam Visi Strategik Cropmate

KUALA LUMPUR, 27 NOVEMBER 2024 – Cropmate Berhad (“Cropmate” atau “Syarikat”), pemain utama dalam industri pembuatan baja konvensional dan khusus di Malaysia, dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Tawaran Awam Permulaannya (IPO) untuk orang awam Malaysia telah terlebih langgan sebanyak 84.88 kali, menunjukkan minat pelabur yang kukuh terhadap trajektori dan prospek pertumbuhan Cropmate.

IPO Cropmate sebanyak 260.00 juta saham biasa (“Saham IPO”) terdiri daripada Terbitan Awam sebanyak 210.00 juta saham biasa baharu (“Saham Terbitan”) dan Tawaran untuk Jualan sebanyak 50.00 juta saham (“Saham Tawaran”) yang melibatkan:

(I)              Penawaran institusi sebanyak 208.34 juta Saham IPO mengikut cara berikut:

·                158.34 juta Saham Terbitan diperuntukkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan terpilih, termasuk 42.25 juta Saham Terbitan yang diluluskan untuk pelabur Bumiputera oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (“MITI”); dan

·                50.00 juta Saham Tawaran diperuntukkan melalui penempatan persendirian untuk pelabur Bumiputera oleh MITI.

(II)            Tawaran runcit sebanyak 51.66 juta Saham IPO mengikut cara berikut:

·                36.90 juta Saham Terbitan disediakan untuk permohonan oleh orang ramai Malaysia melalui pengundian, dengan peruntukan yang sama antara pelabur Bumiputera dan bukan Bumiputera; dan

·                * 14.76 juta Saham Terbitan dikhaskan untuk permohonan oleh pengarah Syarikat yang layak, pekerja Cropmate dan anak syarikatnya (“Kumpulan”) dan orang yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan (“Orang Yang Layak”).

Kumpulan menerima sejumlah 21,392 permohonan untuk 3,169,052,100 Saham Terbitan dengan nilai kira-kira RM633.81 juta telah diterima daripada orang ramai Malaysia, yang mewakili kadar lebihan langganan keseluruhan sebanyak 84.88 kali. Bagi bahagian Bumiputera, sebanyak 10,745 permohonan untuk 1,368,843,700 Saham Terbitan telah diterima, yang mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 73.19 kali. Bagi bahagian awam, sebanyak 10,647 permohonan untuk 1,800,208,400 Saham Terbitan telah diterima, yang mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 96.57 kali.

14.76 juta Saham Terbitan yang disediakan untuk permohonan oleh Orang Yang Layak telah dilanggan sepenuhnya.

Di bawah Tawaran Institusi sebanyak 208.34 juta Saham IPO, Bookrunner telah mengesahkan bahawa ia telah menerima kepentingan untuk melanggan 158.34 juta Saham Terbitan yang diperuntukkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan terpilih, termasuk 42.25 juta Saham Terbitan untuk pelabur Bumiputera oleh MITI, sebagai serta 50.00 juta Saham Tawaran diperuntukkan melalui penempatan persendirian untuk pelabur Bumiputera oleh MITI.

Pengarah Urusan Cropmate Berhad, Encik Lee Chin Yok, menyatakan, “Sambutan kukuh terhadap IPO kami mencerminkan kepercayaan yang diberikan pelabur dalam perniagaan dan hala tuju strategik Cropmate. Kami berterima kasih atas sokongan padu ini dan teruja untuk meneruskan rancangan kami untuk meningkatkan operasi dan keupayaan perkhidmatan pelanggan kami untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk baja kami.”

Encik Lee juga menambah, “Sambutan yang menggalakkan daripada pelabur menggariskan kepercayaan mereka terhadap potensi masa depan Cropmate. Sokongan ini mendorong kami untuk mengukuhkan operasi kami dan terus berinovasi untuk memenuhi keperluan industri pertanian yang semakin berkembang.”

Pengarah Urusan Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong Investment Bank Berhad (“HLIB”), Cik Lee Jim Leng, berkata, “Permintaan kukuh untuk IPO Cropmate adalah bukti pengiktirafan komuniti pelaburan terhadap pasukan pengurusan kukuh Syarikat dan mereka. prospek. Cropmate berada pada kedudukan yang baik untuk memberi impak yang bermakna dalam sektor pertanian, dan kami berbesar hati untuk menyokong mereka dalam perjalanan mereka.”

Hong Leong Investment Bank Berhad ialah Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Pemilik Buku.

Cropmate Berhad dijadualkan membuat penampilan sulungnya di Pasaran ACE Bursa Securities pada 5 Disember 2024.