分析:JF Apex证券
目标价:53仙
最新进展:
KRONO亚洲(KRONO,0176,创业板)2024财政年第三季(截至10月底)净赚100万9000令吉,按年下挫86.1%。
公司当季营收按年下滑22.71%,至6774万5000令吉。
首三季来看,KRONO亚洲一共净赚660万4000令吉,按年起47.47%,同时营收按年涨1.09%,至2万1038万3000令吉。
行家建议:
由于中国业务复苏缓慢以及运营成本高于预期,KRONO亚洲在首9个月核心净利仅录得660万令吉,远低于我们的预期,仅达全年预测的29%。
我们认为,该季度的业绩不佳,是因为管理层专注于争取市场份额。
尽管此次结果令人失望,但我们仍对公司的长期前景持乐观态度。
根据国际货币基金预测,由于增长步伐加快,2024年亚洲经济将平均按年增长4.2%,成为黯淡的全球经济格局中的一个亮点。
由于公司专注于服务亚洲市场,我们预计,其将可利用该地区的经济增长,并在全球经济低迷时期处于有利地位。
此外,我们对公司的中国业务持乐观态度,归因于中国公司倾向建立自己的数据存储系统,因此,公司将受益于持续的供应链搬迁趋势。
由于成本高于预期,我们下砍2024财年预测44%,但维持2025财年的盈利预测。
同时,我们重申“买入”评级,目标价在53仙不变,相当于17倍本益比估值。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】krono亚洲-成本高涨财测砍44
Chart | Stock Name | Last | Change | Volume |
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rocket
时间可以证明什么是枪手,什么是良师益友
2024-04-02 18:41