南洋行家论股

【行家论股】KRONO亚洲 成本高涨财测砍44%

Tan KW
Publish date: Wed, 20 Dec 2023, 09:25 PM
Tan KW
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南洋行家论股
 

分析:JF Apex证券

目标价:53仙

最新进展:

KRONO亚洲(KRONO,0176,创业板)2024财政年第三季(截至10月底)净赚100万9000令吉,按年下挫86.1%。

公司当季营收按年下滑22.71%,至6774万5000令吉。

首三季来看,KRONO亚洲一共净赚660万4000令吉,按年起47.47%,同时营收按年涨1.09%,至2万1038万3000令吉。

 

 

行家建议:

由于中国业务复苏缓慢以及运营成本高于预期,KRONO亚洲在首9个月核心净利仅录得660万令吉,远低于我们的预期,仅达全年预测的29%。

我们认为,该季度的业绩不佳,是因为管理层专注于争取市场份额。

尽管此次结果令人失望,但我们仍对公司的长期前景持乐观态度。

根据国际货币基金预测,由于增长步伐加快,2024年亚洲经济将平均按年增长4.2%,成为黯淡的全球经济格局中的一个亮点。

由于公司专注于服务亚洲市场,我们预计,其将可利用该地区的经济增长,并在全球经济低迷时期处于有利地位。

此外,我们对公司的中国业务持乐观态度,归因于中国公司倾向建立自己的数据存储系统,因此,公司将受益于持续的供应链搬迁趋势。

由于成本高于预期,我们下砍2024财年预测44%,但维持2025财年的盈利预测。

同时,我们重申“买入”评级,目标价在53仙不变,相当于17倍本益比估值。

 

 

 

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rocket

时间可以证明什么是枪手,什么是良师益友

2024-04-02 18:41

rocket

枪手

2024-04-03 21:22

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