分析:达证券
目标价:4.86令吉
最新进展:
西港控股(WPRTS,5246,主板交通与物流股)于2024财年次季,净利年增4.61%至2亿374万9000令吉,营收年增1.91%至5亿5298万7000令吉。
以2024上半财年,累计净利年增7.90%至4亿825万6000令吉,累计营收年增3.85%至10亿9614万令吉,并宣布派息8.89仙股息。
(取自西港控股官网)
行家建议:
货柜营收见长、营运开销走低,西港控股2024财年首半年净利,达到我们对其全年预测42.3%,以及市场预测49.5%,符合预期。
按新版优惠条款,我们也预料,该控股2024下半财年的折旧与摊销将递减。
国际货币基金组织(IMF)预测,全球2024经济增长,料降至3.2%;至于2025经济增长料为3.3%;美国2024经济增长,料缩至2.6%,可谓前景低迷。加之中美贸易战越演越烈,美国又恐对进口商品课征新项关税,全球贸易市场或进一步复杂化。
但是,我们对该控股2024至2026财年预测,暂无调整。该控股稳定的财收表现,还有能由此转化的稳定派息政策,皆让我们持续看好该控股。
不过我国的贸易表现面临着美国总统选举的不确定风险,届时我国未必续享“中国+1”战略益处。再加上早前股价拉升之后,我们认为西港控股的上行空间已经有限,将评级调降至“守住”,目标价定在4.86令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】西港控股-上行空间有限
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