（吉隆坡15日讯）国家石油（Petronas）宣布发售的60亿美元（260亿令吉）多批次高级债券，共取得6.2倍的超额认购率，所得款项将用于再融资、资本支出和营运资金。

这是国油5年来首度于债券市场筹资。

国油在文告中说，所发售的债券包括10年期（共22亿5000万美元）、30年期（27亿5000万美元）和40年期的10亿美元常规票据。

“10年期传统票据的价格比10年期国债定价高290个基点，回酬率为3.65%，30年期传统票据的回酬率为4.55%，而40年期传统票据的回酬率4.80%。

“此债券的需求强劲，订单额达到370亿美元，这是亚洲发行公司有史以来最大的定单之一。

国油表示，6.2倍的超额认购率，反映市场对国油公司信贷实力的信心，最近穆迪和标准普尔分别确认A2和A-评级，并给予前景“稳定”。

国油表示，此次发行是自2015年3月发行50亿美元多批次债券以来重返国际美元债券市场，也是正在进行的审慎资本管理行动的一部份，以扩大债务期限。

美银证券和花旗集团担任联合全球协调人和联席账簿管理人，汇丰银行、马来亚银行和三菱金融集团则担任联合账簿管理人。

上周印尼刚发售有史以来最大规模的40亿美元债券，以筹集资金对抗击冠状病毒病危机。

主要石油生产国刚刚达致历史性的减产协议，加上疫情有见顶迹象，将有助于推动本区域区的投资情绪。

全球油价今年来下跌超过50%，处于近18年来的低点，令石油公司损失惨重。

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