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[转帖] 闲谈SHL - 闲谈股市，理财篇
闲谈SHL
现价：2.25
目标价：3.00
投入资金：5%
行业属性：房地产
目前持有股票 25%，现金75%
【shl地段分析】
1）hulu langat，cheras：210英亩
2）hulu langat，semenyih：200英亩
3）negeri sembilan：101.48英亩
4）sepang：47英亩
5）batang kali：88英亩
*malton 在2013年10月曾经以每英亩1.3mil脱售位于hulu langat，cheras 地段
*inch kenneth 曾经在2010年以每英亩0.58mil脱售位于hulu langat，semenyih地段
【地段价值，地皮多年未重估】
～shl拥有410英亩地段位于hulu langat
如果按照malton的每英亩卖价1.3mil
那这片410英亩价值：5.33亿
～以1千买入10英亩位于gombak 地段
～以2mil买入101英亩位于森美兰地段
～位于sepang 47英亩 地段是用于制造砖块
～在吉隆坡用于一栋价值0.45亿大夏
【公司未来大计划】
发展计划：Goodview height
发展总值：11亿
估计净利率：20%
估计总净利贡献：2.2亿
*2013年尾，公司拥有3亿的unbilled sale
【现金丰厚，派息慷慨】
目前公司拥有2.96亿现金，0.1亿的银行贷款，属于净现金公
公司过去五年的派息记录：
2010年：7分
2011年：7分
2012年：8分
2013年：12分
相信今年要股息要突破14分一点都不难
诺以目前股价计算，net dividend yield>5%
【内在价值估值法】
目前shl市值为5.44亿
～hulu langat 410英亩地段就价值5.33亿
～持有2.99亿现金
～goodview height 可带来净利贡献：2.2亿
～sepang，negeri sembilan 地段
～吉隆坡大夏：0.45亿
这五项就价值超过10亿
所以不难发现shl是一家严重被低估的房地产公司
后语：净现金，股息高过定期，未来前景可期，shl是一家不可多
共勉之
现价：2.25
目标价：3.00
投入资金：5%
行业属性：房地产
目前持有股票 25%，现金75%
【shl地段分析】
1）hulu langat，cheras：210英亩
2）hulu langat，semenyih：200英亩
3）negeri sembilan：101.48英亩
4）sepang：47英亩
5）batang kali：88英亩
*malton 在2013年10月曾经以每英亩1.3mil脱售位于hulu langat，cheras 地段
*inch kenneth 曾经在2010年以每英亩0.58mil脱售位于hulu langat，semenyih地段
【地段价值，地皮多年未重估】
～shl拥有410英亩地段位于hulu langat
如果按照malton的每英亩卖价1.3mil
那这片410英亩价值：5.33亿
～以1千买入10英亩位于gombak 地段
～以2mil买入101英亩位于森美兰地段
～位于sepang 47英亩 地段是用于制造砖块
～在吉隆坡用于一栋价值0.45亿大夏
【公司未来大计划】
发展计划：Goodview height
发展总值：11亿
估计净利率：20%
估计总净利贡献：2.2亿
*2013年尾，公司拥有3亿的unbilled sale
【现金丰厚，派息慷慨】
目前公司拥有2.96亿现金，0.1亿的银行贷款，属于净现金公
公司过去五年的派息记录：
2010年：7分
2011年：7分
2012年：8分
2013年：12分
相信今年要股息要突破14分一点都不难
诺以目前股价计算，net dividend yield>5%
【内在价值估值法】
目前shl市值为5.44亿
～hulu langat 410英亩地段就价值5.33亿
～持有2.99亿现金
～goodview height 可带来净利贡献：2.2亿
～sepang，negeri sembilan 地段
～吉隆坡大夏：0.45亿
这五项就价值超过10亿
所以不难发现shl是一家严重被低估的房地产公司
后语：净现金，股息高过定期，未来前景可期，shl是一家不可多
共勉之
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2014-04-14 16:10