分析:兴业投行研究
目标价:63仙
最新进展:
德达飞讯(DSONIC,5216,主板科技股)获得内政部追加合约,从2023年12月至2024年3月,持续提供护照晶片、护照文件和聚碳酸酯生物数据页,价值1亿3495万令吉。
同时,该公司也获内政部颁布新合约,并从去年12月至今年3月期间,为国家登记局提供大马卡(MyKad) 、 MyTentera和MyPOCA卡的原料及相关消耗品,价值2869万令吉。
行家建议:
德达飞讯自2012年起便成为政府主要的大马卡供应商,原定的合约也于去年5月底到期。
对于接获政府延长合约,实属我们的预期之内,但合约价值调升4000万令吉却是意外惊喜,估计有助于提振乏力的股价走势。
虽然合约延长的期限较短,但这主要基于政府目前正在评估新的护照解决方案和打印系统,使现有合约延长期限缩短至六个月。
整体而言,如果加上总值1亿7500万令吉的延长合约,德达飞讯的总订单达4亿900万令吉。
展望未来,该公司也将致力于签订大马卡和护照解决方案的长期合约,以及包括新的硬件和打印系统等项目。
因此,考虑到新的平均价格和数量,我们调升公司在2024至2026财年的盈利预测,分别0.5%、26.1%和49%。
随着盈利前景强稳及公司争取新订单的实力,我们看好投资情绪将有所改善,维持“买入”评级,目标价从57仙,上修至63仙。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】德达飞讯-政府合约提振股价
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2024-12-22
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