南洋行家论股

【行家论股】永旺 新店开张推动净利

Tan KW
Publish date: Mon, 15 Jan 2024, 07:40 PM
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南洋行家论股

分析:达证券

目标价:1.57令吉

最新进展:

永旺(AEON,6599,主板消费股)在近期内推出了多项营销和促销活动,其中包括黑色星期五和年终活动等,而消费者能借此获得电力礼券和奖励券。

另一方面,该公司放眼在2024财年将开设3家永旺Wellness和3家大创(Daiso),同时也有意在2026财年进驻KL Midtown购物中心。

与此同时,截至2023财年第三季,公司的续约率已完成80%以上,放眼2023财年的续约率能达到90%。

 

行家建议:

我们与永旺管理层会面后了解到,公司目前积极推出的营销策略,与正常时段相比,确实有助于推动客流量和销售。

我们预计,该公司在2024财年,平均购物篮的规模将维持在63令吉左右。

另一方面,伴随着新商店和现有商场的运作,预计将为公司在零售业务方面,带来约2%的营业额增长。

尽管该公司有意在2026财年进驻KL Midtown购物中心,不过碍于目前正处于初步协商阶段,因此没有更多详情能纳入预估当中。

商场租户续约方面,管理层表示,公司目前将筛选出更具吸引力的租户,借此掌握议价能力。这让永旺2023财年首9个月的租金调整上扬了10%;我们也相信,今年的租金调整继续保持正数。

在纳入新店开张后,我们略将公司2024财年的净利上调2.4%。

综合以上,维持“买入”评级,目标价1.57令吉。

 

 

 

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