EPB集团与马六甲证券签署包销协议

该集团将通过上市活动公开发售7157万新普通股

吉隆坡，2024年6月20日 – 一站式食品工业与包装机械解决方案供应商EPB集团有限公司（EPB Group Berhad，简称“EPB”）及其集团子公司（统称“该集团”）宣布与马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn. Bhd，简称“马六甲证券”）签署包销协议，准备开展首次公开招股（“IPO”），登上马来西亚证券交易所有限公司创业板。

该集团的IPO活动将公开发售7157万新普通股，占上市后扩大股本的19.24%；同时献售4000万普通股，相等于上市后扩大股本的10.75%。

这项IPO的股份将以下述方式分配：-

A)    公开发售7157万新普通股（简称“新股”）

马来西亚公众

·         1957万新股或占上市后扩大股本的5.26%，以抽签方式供马来西亚公众申请，其中50%比例或相等978万5000新股，将会分配予土著公众投资者。

符合资格人士

·         2119万6000新股或占上市后扩大股本的5.70%，保留予符合资格的董事、主要高级管理人员、雇员和商业伙伴，包括任何对该集团的成功有贡献之人士申请（也称为“粉红表格分配”）。

经马来西亚投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者

·         3080万4000新股或占上市后扩大股本的8.28%，将以私下配售的方式供经 MITI批准的土著投资者申请。

B)    献售4000万普通股（简称“献售股”）

经MITI批准的土著投资者

·         1569万6000献售股或占上市后扩大股本的4.22%，将以私下配售的方式供经MITI批准的土著投资者。

选定投资者

·         2430万4000献售股或占上市后扩大股本的6.53%，将以私下配售的方式供予选定投资者。

根据该项包销协议，马六甲证券将负责包销供马来西亚公众申请的1957万新股，以及通过粉红表格申请的2119万6000新股。

EPB集团董事经理杨济民先生指出：“我们的愿景是在食品工业与包装机械领域进一步扩大版图，壮大我们的产品和服务实力，而IPO就是实现这一愿景的战略之举。我们很荣幸与马六甲证券携手合作，助力我们上市马来西亚证券交易所创业板。展望未来，有我们全面的机械解决方案作为后盾，本集团计划继续扩大产品线，尤其是为食品工业带来机器人自动化技术。

马六甲证券私人有限公司董事经理林嘉薇女士补充说道：“我们很高兴能在EPB集团的上市之路助其一臂之力。该集团为食品工业与包装机械提供综合解决方案，同时不遗余力推动创新，更高度重视顾客的需求，为未来的增长奠定了坚实的基础。成立于1992年的EPB集团，多年来累积了值得称道的记录，并拥有经验丰富的团队，此刻已经准备就绪，游刃有余地在活跃的食品领域中茁壮发展。”

根据立市场研究报告显示，食品工业与包装机械领域正处稳步增长期，包括技术上的进步，以及向更高效和自动化的食品工业方式的转变。再者，该领域的规模预计从2023年的18亿令吉，扩大至2027年的26亿6000万令吉，意味着复合年增长率高达9.7%。EPB集团具备了行业专才和创新能力，如今正致力扩大机器人自动化的产品与服务，以满足全球对创新食品工业自动化技术日益增长的需求。