分析:银河国际证券
目标价:3.60令吉
最新进展:
电动汽车(EV)和汽车部门的贡献增加,震科(GENETEC,0104,主板科技股)截至3月杪的最新季度净利同比增长63.1%,报1684万4000令吉;营收录得7047万令吉,同比走高7.5%。
累计12个月,震科净利共达7596万5000令吉,年增14%;营收则微升0.3%,至2亿9551万7000令吉。
由于震科更改财年截止日期,从3月31日改至6月30日,因此现财年将截至2024年6月30日,涵盖15个月。
(公司网站)
行家建议:
震科首12个月核心净利达7650万令吉,相当于整体财年预测的73%,略低于我们预期,主要是当季尚未迎来电池储能系统(BESS)的贡献。
不过,我们看好我国高达2.2亿瓦时(GWh)的电池储能系统潜在招标规模,将有利于公司通过旗下电池储能系统部门,为盈利带来上行空间。
截至今年次季,公司已参与竞标705兆瓦时(MWh)的BESS项目。
另外,我们认为公司应能在12个月内,实现6.15亿令吉的新订单目标。
管理层预计将从美国电动汽车客户手中获得约4.75亿令吉新订单,以及汽车客户可能颁发额外1.4亿令吉订单。
考虑到这些都是单一客源的重复性订单,我们认为获得机会非常高。
然而,电动汽车需求持续疲软,可能会导致短期订单延期。
目前,我们维持盈利预测、3.60令吉目标价,以及“增持”评级不变。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】震科-可实现615亿新订单目标
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moneySIFU
跌到这样,是不是订单没有了?
管理层预计将从美国电动汽车客户手中获得约4.75亿令吉新订单,以及汽车客户可能颁发额外1.4亿令吉订单。
2 months ago