分析:MIDF投行研究
目标价:2.22令吉
最新进展:
我们与金群利集团(MATRIX,5236,主板产业股)管理层会面后,认为公司长期前景稳定。
同时,金群利集团的大马宏愿谷2.0(MVV 2.0)收购案预计在今年末季完成。
(取自金群利集团官网)
行家建议:
我们认为,MVV 2.0将会是继达城项目后,成为集团下一增长动力的项目,估计其会推动集团2027财年以后的增长。
目前,达城项目的销售强劲,是集团主要销售贡献来源,占2024财年总销售的83%。
达城项目的产业销售亮眼,主要还是归功于可负担有地房屋的需求强力。
此外,金群利在印尼雅加达的Menara Syariah项目去年尾已经完工。该集团按照原定计划,打算脱售一栋大楼,另一栋留作出租用。
该集团也计划,在脱售有关大楼套现后,派发股息回馈股东。
考量到MVV 2.0项目在2026下半年面世,我们上调金群利集团2026和2027财年的盈利预测,幅度各别为3.2%和9.9%。
纳入MVV 2.0项目的实际净资产价值(RNAV)贡献后,我们把目标价从2.05令吉上修到2.22令吉。
我们预计,集团的周息率约为6.0%,是颇具诱人的水平,故维持“买入”评级。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】金群利集团-宏愿谷20是新增长动力
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