分析:丰隆投行研究
目标价:2.05令吉
最新进展:
马星集团(MAHSING,8583,主板产业股)斥资1亿1297万3443令吉,收购位于吉隆坡旧巴生路的5.24英亩土地,以开发名为“M Aurora”的公寓发展项目。
行家建议:
马星集团此次收购的成本,占发展总值的比例为17%,尽管高过附近Radium Arena项目的13%,但鉴于在优越的吉隆坡地段,我们认为这价格合理。
按照计划,“M Aurora”项目发展总值为6.6亿令吉,单位起售价为46万8800令吉。
这相当于每平方英尺约668令吉,与10月推出的邻近Radium Arena项目,每平方英尺662令吉的价格相近。
该地皮位于旧巴生路区域,邻近两个电动火车(KTM)站,且周边配套设施齐全,主要面向升级换房的购房者和首购族,目标群为旧巴生路及八打灵再也的居民。
我们了解到,这是马星集团今年的第四次土地收购,进一步将其地库增至2392英亩,发展总值达到292亿令吉,预计进一步支持其未来增长。
我们预估,有关项目将贡献2025和2026财年盈利的6.4%和5.7%。
但在交易完成前,我们维持盈利预测不变,重申对该股“买入”评级,目标价为2.05令吉。
我们看好该股,因为集团利用当前产业市场的复苏,加快了激活地库的步伐,同时,其工业领域、塑料制造及数据中心业务,也为未来增长带来新动力。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】马星集团-加快激活地库步伐
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MAHSING2024-11-08
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