PUC控股集团收购Alevate Capital和Alevate Solutions

达成3200万盈利担保协议

这项战略收购旨在加强其营销、金融和娱乐科技的实力

吉隆坡，2024年6月10日 – 创新的忠诚度奖励、电子商务、数字营销和数字支付解决方案供应商PUC控股集团（PUC Berhad，简称“PUC”或“该集团”）宣布签署一份意向协议书（“HOA”），建议从Incite Innovation私人有限公司（“Incite”）独资持有的Eatcosys私人有限公司（“Eatcosys”）和覃立宗先生手中收购Alevate Capital私人有限公司和Alevate Solution私人有限公司的100%股权。Eatcosys和覃立宗先生统称为卖方。根据汇丰银行（“HSBC”）和毕马威会计事务所（“KPMG”）一份题为《亚太区新兴巨头》的报告中，Eatcosys和PUC旗下革命性的本土社交营销应用程式Presto双双被列为极具潜力的独角兽。

这项战略收购价值2亿令吉，为PUC增加了一个金融科技垂直业务，辅助其现有的营销科技和娱乐科技业务，进一步壮大自身实力。同时，此次收购案还为未来2年提供3200万令吉的盈利保证，通过这次整合能让三大业务共创协同效益，提升PUC整体服务和运营效率。

Alevate Capital持有马来西亚房屋及地方政府部（“KPKT”）的数字贷款执照，根据《1951年借贷法令》提供借贷服务。Alevate Capital凭借着高效便捷的信贷服务、透明的融资利率、精简的借贷程序、快速的信贷评估，以及简化的文件流程，而备受中小企业们的青睐。Alevate Solutions则是一家集技术解决方案、运营优化和数字化转型于一身的解决方案提供商。这项收购计划将显著强化PUC的服务和运营效率，辅助其现有的业务，为顾客提供全面的综合解决方案。同时，PUC可进一步加强其综合技术解决方案提供商的地位，针对客户不同的需求提供全面且无缝的服务。

根据所签署的意向协议书，PUC会先以每股12.5仙的价格发行8亿股PUC股票，满足其中1亿令吉的收购价。而后，当Alevate Capital 和Alevate Solutions在2024年7月1日至2025年6月30日的期间内达成1600万令吉的税前盈利后，PUC会以现金方式支付另750万令吉。当在2024年7月1日至2026年6月30日的期间内完全实现3200万令吉的税前盈利担保后，就会支付剩余的款项。

PUC控股集团董事经理兼行政总裁张嘉洲表示：“此次收购是为了加强我们自身的技术实力和市场占有率。在迈出这重大的一步后，Alevate的金融科技专才们将整合到PUC中，助我们提供全面的解决方案，以满足终端用户不断变化的需求。而且，收购案中的盈利保证和对营业额的推动，让我们能兑现承诺为股东们创造更大的价值。”

Alevate Capital和Alevate Solutions董事兼首席执行长覃立宗先生也补充说：“很高兴能与PUC携手前进，此次合作能善用双方在金融科技和营销科技方面的综合优势，进而为客户带来更创新的综合解决方案。我们双方致力为利益相关者们创造巨大的价值，并打造一个强大的技术生态系统。双方的强强合作还能提高PUC的潜力，携手为马来西亚政府打造更多的独角兽企业。”

展望未来，PUC对其未来表现保持高度乐观的展望。随着新收购的两家公司整合以及建立起新的合作伙伴关系后，定有助于提升营业额表现。PUC承诺继续扩大其商业合作伙伴网络，包括在充满潜力的区域市场中把握住新商业机遇，以确保该公司的可持续发展和盈利能力。